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铝周评(2018.10.29-2018.11.02)

时间:2018/11/3 14:55:25 Feijiu网  免费注册赢积分 编辑:大大

美指冲高近一年半来的高位97.2,基本金属纷纷受压回落,直至周末,美元高位回落,且中美首脑就贸易和朝鲜问题或将展开进一步探讨,市场信心回暖,基本金属收复部分跌势,出现止跌回升迹象,SMMI周跌1.37%,锌和铝跌幅都超2%,本周伦锌三连阴跌破2500美元后翻红,沪期锌跌至21000元附近获支撑,现货升水先抑后扬,在跨月后攀升,贸易交投转淡,SMMI.Zn周跌2.14%;铝表现弱势,空头重回市场,沪期铝跌破万四关口,现货跨月后收窄贴水也无济于事,下游畏跌,市场供应仍显宽松,SMMI.Al周跌 2.06%。伦镍破位12000美元/吨关口,沪期镍在破位10万后,难以止跌IE,继续探底,几近9.6万元/吨附近,现货金川镍继续维持强势高升水8000元/吨附近,不过,周内大跌之下吸引部分不锈钢下游逢低接货,抚平部分期货上的跌势,SMMI.Ni周跌1.98%。伦铜跌破6000美元/吨,沪期铜一度跌破49000元/吨,现货转贴为升,但看跌情绪仍难使成交好转,SMMI.Cu周跌1.4%。伦锡围绕19000美元表现无亮点,沪期锡在145000元一线获支撑,现货均价略有下滑,SMMI.Sn周跌0.85%。本周铅表现逆势反弹,沪期铅在基本面的推动下,保持上周的强势,放量增仓,一度上涨1.7%,冲高18800元/吨,现货市场贸易商与冶炼厂表现有所分化,SMMI.Pb一枝独秀,周涨1.2%。美元冲高后有所回落,人民币在贬至6.97以上后,出现两连阳,升值回归至6.85附近,下周基本金属或将在今日止跌后出现企稳,中美贸易战若能有缓和趋势,多头信心有望回暖,基本金属也有望出现震荡回升。

铝:本周伦铝先抑后扬,因前期跌幅过大,后期虽有回暖但仍难收复全部跌幅。周初因美股大涨,美元指数连走高位,并于周三冲高周内最高97.2位置,施压有色金属,伦铝上行无力,离2000美元/吨关口渐行渐远。此外,海外近期需求持续走弱且氧化铝价格处于下行通道,伦铝难以获得基本面强劲支撑,在宏观偏空氛围影响下连走低位,并于周三录得周内最低位1953.5美元/吨,刷新自去年8月上旬以来最低价,临近周末,中美领导人一通电话鼓舞市场交易信心,美股大涨,叠加美指开始高位回落,宏观交易氛围改善,外盘金属全线飘红,伦铝趁势获得返升,收复前期部分跌幅,伦铝重回2000美元/吨关口,周K线收于小阴线,重心较上周略有下沉,周度KDJ线向下趋势表现放缓。

沪铝主连1812合约本周持仓换月至1901合约,主连合约本周震荡下行,临近周五尾盘略有回暖。本周偏空消息集中释放,宏观面上本周周初国内股市遭受重挫,消极情绪传导至期货市场影响大宗商品交易,使有色市场交投信心受挫,打压沪铝下行,此外,本周公布10月官方PMI指数表现不及预期,而美指却连走高位,空头于是趁势进场打压,因沪铝本身走势较弱受空头几番打击便改徘徊姿态转而下行。基本面上,本周部分地区如河南、山东等省市秋冬季限产方案陆续下发,印证今年有色行业限产不及预期的事实,叠加近期库存降幅收窄而消费临近10月底仍无复苏迹象的原因,沪铝失去基本面支撑动力,前期铝厂减产消息并未形成持久动力,沪铝于是表现被动,偏空消息集中释放后沪铝便直泄低位跌破万四关口,主连1901合约于周四录得周内最低价13835元/吨。临近周五,有色盘面集体翻红,沪铝受到带动略有回暖,但涨幅不及其他金属。本周沪铝主连1901合约开于14155元/吨,日盘收于13970元/吨,成交量增24.7万手至60.9万手,持仓量增43748手至22.7万手,沪伦比值近7.02,因本周跌幅过大,周K线收于阴线,周度MACD绿柱有变长趋势。沪铝弱势难改。

本周现货成交价基本走单边下行之路。上海成交价集中于13790~14120元/吨之间,无锡成交价集中于13790~14120元/吨之间,杭州成交价集中于13820~14150元/吨之间。本周货源依旧充足,周初下游成交尚可,周中因期铝下泻过快,波动剧烈,市场报价略显混乱,成交不多。后期因期铝连续走跌,市场主流成交价单边下行,下游开始对价格持畏跌观望态度,买货速度较前期减慢,而中间商逢低接货意愿提高,部分贸易商一方面因月底结算减少出货,另一方面因铝价过低似有挺价意愿,表现惜售而减少出货。整体来说,本周成交较为一般,下游基本按需采购,备货行为不明显。





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