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核心造纸业拟联手提价新闻纸

时间:2007-5-24 0:00:00 中国废旧物资网  免费注册赢积分 编辑:小飞

强调本次新闻纸提价不是我们对该行业公司估值的重点,从而维持行业和相关公司的投资评级。我们维持对岳阳纸业和晨鸣纸业的“推荐”评级依然基于两公司在原料控制力上的优势;同样,由于华泰股份尚未表现这种优势,尽管其具有新闻纸行业最低成本和最高经营效率,它依然无法超越13 倍的合理动态P/E。我们同时提示,华泰股份近期价值的可能提升源于定向增发价格的可能提高,这将使其新增股本预期减少进而新增EPS 预期增加,由于盈利能力没有改善,我们称这种EPS 加厚为“物理性”加厚,它没有提升估值水平,价值的提升因基于EPS 的物理性提高而提高,没有持续性,我们维持“中性”评级。

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